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高瓴资本全额认购康健元22亿募资 耗资70亿参与五公司定增浮盈44亿

股票网上配资2020-07-14 08:46:05

股票网上配资  以“价值投资”著称的高瓴资本,再度在A股市场脱手,包揽康健元(600380.SH)近22亿范围的定增。

  7月12日,康健元披露定增预案,公司拟向高瓴资本管理有限公司(以下简称“高瓴资本”)非公然刊行股份不凌驾1.69亿股,召募资金总额不凌驾21.73亿元,扣除刊行用度后将全额用于增补公司流动资金。

股票网上配资  长江商报记者注意到,康健元是高瓴资本本年投资的第五家A股上市公司。本年2月份再融资新规出台以来,高瓴已相继出现在凯莱英、凯利泰、国瓷质料等公司的定增对象名单之中,并已完成对广联达的再融资认购。

  作为资本大鳄,高瓴在A股市场的行动自然备受瞩目。上述高瓴参投的上市公司近期股价上涨也较为亮眼,同时以时价八折举行认购,使得高瓴作为战略投资者的投资红利空间不停扩大。

  长江商报记者大略计算,仅在本年年内,高瓴资本参与A股定增的资金范围为70.22亿元。以截至7月13日收盘价计算,高瓴参与这五家公司定增,账面浮盈到达44.22亿元。

股票网上配资  而对于上市公司而言,战投方不仅带来巨额增量资金,同时高瓴在医疗康健多年来的业务结构,也将为上市公司提供富厚的资源。

  康健元认为,作为战略投资者引入的高瓴资本,将与康健元在创新药投资与允许引进,创新技能平台的拓展,呼吸产物等慢性病用药、保健产物和OTC产物的贩卖渠道,以及上市公司谋划管理等方面睁开一系列战略互助,助力上市公司成为具备国际竞争实力的制药企业集团。

  与康健元建立战略互助

股票网上配资  天眼查等公然资料显示,建立于2007年高瓴资本,目前已在全球医疗康健产业累计投资160家企业。特别是在创新药领域,高瓴累计投资52家创新药企业。

股票网上配资  不仅云云,高济医疗作为高瓴旗下专注大康健领域战略性投资与运营的实业公司,控股和参股企业收入范围到达200亿元,药店数目到达一万家以上,笼罩范围凌驾20个省和直辖市、100余个地级市,已成为天下领先的医药零售平台。

股票网上配资  而康健元的前身是拥有“太太口服液”“埋头”等知名品牌的太太药业,在延续保健品业务的基础上,比年来康健元的业务范围已延伸至化学制剂、中药制剂、化学原料药及中心体、诊断试剂及装备等多重领域。“丽珠得乐”、“丽珠肠乐”、口腔溃疡用药“意可贴”、“参芪扶正注射液”和伤风类药品“抗病毒口服颗粒”等都是康健元旗下产物。

股票网上配资  此次股权投资则是高瓴与康健元建立互助关系的第一步。在接下来的战略互助上,高瓴将以其在全球创新药领域的结构,积极协助康健元引入重点治疗领域的在研创新药产物,以及高水平研发技能平台。同时,高济医疗控股并运营的连锁药店平台,可以与上市公司在呼吸产物等慢性病用药以及保健产物、OTC产物的贩卖渠道上发挥协同效应。

  别的,高瓴将向上市公司输出自身在众多被投企业中被实践应用的精益化制造提升、数字化改造和科技赋能等相干经验,全面提升上市公司运营效率、管理效率等。

股票网上配资  长江商报记者还注意到,随着业务范围的不停扩大,高瓴资本此笔21.72亿元的资金注入,将在很洪流平上缓解康健元的资金压力。

  数据显示,2017年至2019年,康健元分别实现业务收入107.79亿元、112.04亿元、119.08亿元,年复合增长率为5.42%。各陈诉期内,公司净利润分别为21.33亿元、6.99亿元、8.94亿元。只管因2017年公司出售珠海维星得到投资收益14.85亿元,使得次年净利润有所颠簸,但从其主业利润来看,各期康健元的扣非净利润分别为5亿元、6.31亿元、8.29亿元,同比增长58.39%、26.35%、31.3%,保持稳定增长趋势。

股票网上配资  不外,由于所处行业为技能麋集型行业,康健元需连续加大对研发和技能改进的投入。仅在2019年,公司研发投入金额就高达10.66亿元,同比增长24.89%,占业务收入和期末净资产的比例分别为8.9%、6.13%。而在上述召募资金到位后,将有用缓解公司在市场开拓、研发支出方面的资金压力,提高公司红利能力。

  年内到场五家上市公司定增

股票网上配资  在生物医药、医疗服务等有着富厚投资经验和雄厚资源的高瓴,年内频频在A股脱手。特别是在再融资新规将原“九折”刊行调解为不低于时价“八折”刊行,以及二级市场对于高瓴投资标的的热度颇高,使得高瓴的投资红利空间不停扩大。

股票网上配资  在此次非公然刊行中,高瓴将以12.83元/股的代价参与康健元的定增。顶额刊行完成后,高瓴将持有康健元8%的股份。

  受此消息影响,7月13日开盘后康健元一字涨停,报收18.37元/股。仅以此计算,高瓴目前已锁定43.2%的投资收益率,账面浮盈约9.4亿元。

股票网上配资  而在康健元之前,高瓴本年计划参与多家上市公司定增。本年2月份再融资新规出台后两天,凯莱英公布定增方案,公司拟以123.56元/股的代价向高瓴资本非公然刊行股票不凌驾1870万股,召募资金总额不凌驾23.11亿元,用于增补公司流动资金。

股票网上配资  进入五月份,凯利泰公告,公司将推出不凌驾5850万股的非公然刊行,召募资金不凌驾10.96亿元,其中高瓴资本认购2100万股,出资快要4亿元。上个月,国瓷质料则宣布公司拟向包括实控人张曦和高瓴懿成在内的两名特定投资非公然刊行股票不凌驾7256.9万股,召募资金不凌驾15亿元,其中高瓴懿成将认购不凌驾3120.46万股,认购金额不凌驾6.45亿元。

  除了上述四家公司之外,同样是在本年五月份,高瓴资本出资15亿元,完成对于广联达部门定增募资的认购。包括此次在内,年内高瓴资本参与A股定增的资金范围就到达了70.22亿元。

  同时,在二级市场上,上述高瓴投资标的公司股价体现也较为亮眼。截至7月13日收盘,凯莱英、凯利泰、国瓷质料分别报238.2元、30.69元、37.31元,年内最高涨幅到达87.63%、136.6%、88%。同时广联达最新股价75.13元,较高瓴的认购代价上涨48.84%。

股票网上配资  长江商报记者以此大略计算,截至目前,高瓴对于前述五家上市公司的投资账面浮盈凌驾44.22亿元。其中,对于凯莱英的认购账面浮盈21.44亿元。

  值得一提的是,6月29日,海吉亚、康基医疗、甘李药业三家医药股分别在港股和A股同时上市,高瓴也是三家公司紧张股东之一。

(文章来源:长江商报)


 

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